Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Turkcell’in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) konuya ilişkin yaptığı iki ayrı açıklamanın ilkinde, “Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100’ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalandığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.” denildi.
500 milyon doları sürdürülebilir tahvil
İkinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ilişkin şu bilgiler yer aldı:
“Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal değerin yüzde 100’ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.”
