Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Ecogreen Enerji Holding’in halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.
Bültende yer alan bilgilere göre, şirketin 1 TL nominal değerli payları 10,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzda, hisselere fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.
Ecogreen Enerji Holding, halka arzla birlikte 430 milyon TL olan mevcut sermayesini 110 milyon TL artırarak 540 milyon TL’ye çıkaracak.
İŞTE DETAYLAR
Sermaye Piyasası Kurulu, EcoGreen Enerji Holding’in halka arzına onay verdi. Şirket, 10,40 TL sabit fiyatla 120 milyon adet pay satacak. Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak kaynak, yeni enerji yatırımlarında değerlendirilecek.
aslak izahnameye göre, toplam 120 milyon adet B grubu pay satışa çıkarılacak. Bunun 100 milyonu sermaye artırımı, 20 milyonu ise mevcut ortak Osman Uğurlu’ya ait pay satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 430 milyon TL’den 530 milyon TL’ye yükselecek.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Halka arz yöntemi olarak bireysele eşit dağıtım uygulanacak.
Toplam 1,14 milyar TL büyüklüğündeki arzdan elde edilecek gelir, nemalandırılmayacak; yani yatırımcıların ödemeleri bekleme süresinde faiz işletilmeyecek. Şirket ayrıca, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulundu.
Enerji üretiminde farklı kaynakları bir araya getiren EcoGreen Enerji’nin toplam 179,58 MW kurulu gücü bulunuyor. Bunun 157,18 MW’ı güneş, 7,5 MW’ı biyogaz, 14,9 MW’ı ise biyokütle tesislerinden oluşuyor. Manisa’daki Ecofer tesisi, yılda 90 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip.
Şirket, 2023 yılı finansal sonuçlarında 1,24 milyar TL ciro ve 1,26 milyar TL net kâr açıkladı. Toplam varlık büyüklüğü ise 9,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Halka arzdan sağlanacak fonun yeni santral yatırımları ve AR-GE projelerinde kullanılacağı belirtiliyor.
