Garanti BBVA, sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını başarıyla tamamladı. Banka, bu işlemle aktif-pasif yönetiminde esnekliğini artırırken, yatırımcılara da alternatif bir yatırım aracı sunmuş oldu.
Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan VDMK yapısı, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıkıyor. İhraç kapsamında Garanti BBVA’nın bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu’na devredilerek menkul kıymetleştirildi ve yatırımcılara sunuldu.
Yoğun talep gördü
VDMK ihracı, Garanti BBVA’ya yeni bir likidite kaynağı yaratırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyolarını da destekleyen bir yapı oluşturdu. İşleme yatırımcılardan beklenenin üzerinde talep geldi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihraca ilişkin değerlendirmesinde, müşterilere farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı önemsediklerini belirterek, “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif-pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım oldu. Aldığımız yoğun talep, bu ürünün aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Genel Müdürü Haldun Nigiz ise, Garanti BBVA’nın kaynak kuruluş olduğu VDMK ihracında sürecin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Nigiz, bu tür ihraçların hem bilanço yönetimi hem de alternatif finansman açısından VDMK’nin sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyduğunu, aynı zamanda sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.