Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD Doları tutarında, 11 yıl vadeli ve 6. yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracını başarıyla tamamladı. İşleme gelen güçlü talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında %7,575 olarak belirlendi.
Geniş bir yatırımcı tabanının ilgi gösterdiği ihraçta Eurotahvillerin %39’u İngiltere’deki yatırımcılara, %30’u Orta Doğu ülkelerine, %17’si Avrupa’ya, %12’si ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunda fon ve varlık yönetim şirketleri %42 ile en büyük payı alırken, bankalar %26, koruma amaçlı fonlar %20, sigorta ve emeklilik şirketleri ise %12 oranında yer aldı.
İşlemle ilgili değerlendirmede bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalı bir seyrin hâkim olduğu bir dönemde, gerçekleştirilen ihracın uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Aran, “Dünyanın dört bir yanından yoğun talep gören bu işlemle hem sermaye yapımızı daha da güçlendirdik hem de 500 milyon ABD Doları tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke ekonomisine kazandırdık. Elde ettiğimiz bu kaynağı, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda yatırım, istihdam ve ihracatı önceleyen bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
