Gentaş Kimya, halka arz sürecini başlattı. Halka arz, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 2-3 Mart 2026 tarihlerinde “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına 11 TL sabit fiyatla yapılacak halka arza yatırımcılar GENKM koduyla katılabilecek.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 84 milyon TL tutarında sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL ortak satışı olmak üzere toplam 124,8 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. 124,8 milyon adet payın 11 TL fiyattan satışa sunulmasıyla halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 372,8 milyon TL seviyesine denk geliyor. Şirket tarafından açıklanan toplam halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olarak bildirildi. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20,5 olması planlanıyor. Katılım endeksine uygun olduğu belirtilen payların Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi öngörülüyor.
SERMAYE GÜÇLENECEK
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 45-55’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’inin yeni pazarlara erişimin artırılması, yüzde 15-25’inin finansal borçluluğun azaltılması ve yüzde 5-15’inin ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kullanılması planlanıyor.
Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, halka arz sürecini şeffaflık ve kurumsallaşma vizyonunun bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirterek, sermaye piyasalarından sağlanacak kaynağın şirketin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.
İHRACAT PAYI ARTACAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman ise şirketin Dilovası GEBKİM bölgesinde 65 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde formaldehit, formaldehit bazlı reçine ve akrilik levha üretimi gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürünlerin inşaat, mobilya, otomotiv, metal döküm, ilaç ve sağlık sektörlerinde kullanıldığını aktaran Kahraman, 2024 yılında test üretimine başlanan Novalak ürünüyle fenol reçine pazarından pay alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Akrilik levha ürün grubunda ise başta ABD olmak üzere ihracat pazarlarının genişletilmesinin planlandığını belirtti. Şirket, 2025 yılı itibarıyla yüzde 20 seviyesinde olduğu ifade edilen ihracat payını artırmayı amaçlıyor.
Şirket verilerine göre 2025 yılında net satışlar yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL’ye, FAVÖK ise yaklaşık 747 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjının 2023’teki yüzde 13 seviyesinden 2025’te yüzde 16’ya yükseldiği açıklandı. 31 Aralık 2025 itibarıyla 101 milyon TL net nakit pozisyonu bulunduğu bildirildi.
Şirket ayrıca sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında çatı GES projesini tamamladığını ve enerji ihtiyacının bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını duyurdu. 2,3 MW kapasiteli buhar türbini yatırımıyla üretim sırasında ortaya çıkan enerjinin geri kazanılarak elektrik üretiminin planlandığı belirtildi. Bu yatırımlar sayesinde toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yarısının yenilenebilir ve geri kazanılmış kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman da kimya sektörünün birçok stratejik alana girdi sağladığını belirterek, Gentaş Kimya’nın modern üretim altyapısı ve düşük borçluluk oranıyla büyüme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. 2-3 Mart 2026 tarihlerindeki talep toplama sürecinin ardından payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.
