Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO, sermaye piyasalarına açılıyor. Şirket, 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında yatırımcılardan talep toplayacak.
Halka arz, Tera Yatırım liderliğinde ve toplam 38 aracı kurumun katılımıyla yapılacak. Pay başına fiyat 12,05 TL olarak belirlendi.
120 milyon TL nominal pay satışta
Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilecek. 90 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 30 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Bu yapı sonucunda halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacak. Paylar Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
Gelirin en az yüzde 85’i projelere
Şirket yönetiminin açıklamasına göre halka arzdan elde edilecek gelirin en az yüzde 85’i mevcut ve yeni projelerin finansmanında kullanılacak. Gelirin en fazla yüzde 15’lik kısmı ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanmasına ayrılacak.
Luxera GYO, faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü ve faizsiz finans prensiplerine uygun bir yatırım alternatifi sunduğunu belirtiyor. Şirket, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımıyla uzun vadeli getiri hedeflediğini ifade ediyor.
7 milyar TL’yi aşan portföy
2015 yılında Luxera Gayrimenkul olarak faaliyete başlayan şirket, Mayıs 2024’te GYO dönüşümünü tamamladı. Yönetim, portföy büyüklüğünün 7 milyar TL’yi aştığını açıkladı.
Şirket bugüne kadar Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini tamamladı. Bu projelerde toplam bini aşkın konut ve ticari ünite inşa edildi.
Devam eden ve planlanan projeler
Şirketin halihazırda beş projesi devam ediyor: Basın Ekspres’te yer alan Luxera Towers: 369 konut ve 87 ticari birim Kayaşehir’deki Luxera Nevbahar Life: 193 konut ve 14 ticari ünite Luxera Topkapı: 238 konutun yanı sıra ofis ve cadde mağazaları Planlama aşamasını tamamlayan iki yeni proje ise: Luxera Sultanbeyli: 445 konut, 13 ticari ünite Luxera Nevbahar Suites (Başakşehir): 79 konut, 9 ticari ünite
Yatırımcı dağılımı
Halka arzda payların: yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Luxera GYO yönetimi, yurtiçi satış organizasyonunun yanı sıra yurtdışındaki acente iş birlikleriyle de dengeli bir yatırımcı tabanına ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. Şirket, büyüme stratejisinin odağında sürdürülebilir projeler ve uzun vadeli değer üretimi bulunduğunu vurguluyor.