Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Körfez savaşı sonrası duran halka arz sürecini yeniden başlattı. Uzun süredir yeni halka arz onayı vermeyen SPK, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arzına onay verdi.
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre şirket, 45 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. Halka arzda toplam 52 milyon lot satışa sunulacak. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,34 milyar TL olacak.
Şirketin mevcut sermayesi 280 milyon TL’den 320 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arz kapsamında 40 milyon lot sermaye artırımı yapılırken, mevcut ortaklar da 12 milyon lot satış gerçekleştirecek. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 16,25 olacak.
Halka arzın konsorsiyum liderliğini A1 Capital üstlenecek. Payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanırken, dağıtım yöntemi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde uygulanacak.
SPK tarafından onaylanan izahnameye göre halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları da netleşti. Buna göre kaynakların:
- Yüzde 60’ı yenilenebilir enerji yatırımlarında,
- Yüzde 30’u hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında,
- Yüzde 5’i hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımında,
- Yüzde 5’i ise kütük kaynatma ve kangal sistemi yatırımında kullanılacak.
Piyasa uzmanları, SPK’nın uzun bir aradan sonra yeniden halka arz onayı vermesini “piyasaların normalleşme sinyali” olarak yorumluyor. Özellikle savaş ve jeopolitik riskler nedeniyle son dönemde ertelenen halka arz süreçlerinin yeniden başlamasının, sermaye piyasalarında hareketliliği artırabileceği belirtiliyor.
