Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına imza attı. Yüzde 8,25 faiz oranıyla gerçekleştirilen ihracın vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak açıklandı.
Tahvil ihracına yatırımcı ilgisi yüksek olurken, geniş tabanlı talep sayesinde emir defteri 1,2 milyar doların üzerine ulaştı. Güçlü talep doğrultusunda fiyatlamanın başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daralarak yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
İhracın yatırımcı dağılımında Birleşik Krallık yüzde 73 ile ilk sırada yer aldı. Avrupa yüzde 18 pay alırken, Amerika ve Orta Doğu’nun payı yüzde 4’er, Asya’nın payı ise yüzde 1 oldu.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ihraca ilişkin yaptığı açıklamada, 22 Haziran’da itfa edilecek ve 15 Mayıs’ta geri çağrılan diğer Tier 2 ihracı öncesinde uygun piyasa koşullarının değerlendirildiğini söyledi.
Gür, “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen işlem, Türk bankacılık sektörüne yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ederken, özellikle İngiltere merkezli yatırımcıların yoğun katılımı dikkat çekti.
