Türkiye saat perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Saat&Saat, halka arz için düğmeye bastı. Şirketin halka arzına ilişkin onaylı izahname yayımlanırken, talep toplama süreci “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.
1994 yılında kurulan Saat&Saat, bugün Maurice Lacroix, Raymond Weil, Versace, Ferragamo, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas ve Timex’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla uluslararası markanın Türkiye operasyonlarını yürütüyor. Şirket, 2005 yılında İstanbul Cevahir AVM’de açtığı ilk mağazayla perakende sektörüne adım atmıştı.
İlk çeyrekte yüzde 20,9 büyüme
Şirketin açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20,9 arttı. Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla son 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olurken, düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.
Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 185 mağaza, 603 toptan satış noktası, e-ticaret kanalları ve 45 ülkeye ulaşan dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyor.
Halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL’ye ulaşabilecek
Halka arz kapsamında ek satış dahil toplam 80 milyon 333 bin 946 adet B grubu pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlendi.
Buna göre;
- Ek satış hariç halka arz büyüklüğü: 3 milyar 748,9 milyon TL
- Ek satış dahil halka arz büyüklüğü: 4 milyar 498,7 milyon TL
Tüm payların satılması halinde şirketin halka açıklık oranının ek satış dahil yüzde 12,16, ek satış hariç ise yüzde 10,14 olması planlanıyor.
Gelirin yüzde 80’i işletme sermayesine
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık yüzde 20’sini finansal borçların ödenmesinde, yüzde 80’ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı hedefliyor.
Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım üstleniyor. Talep toplama sürecine yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar katılabilecek.
