İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD doları tutarında yeni bir katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracına imza attı. 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme (call) opsiyonu bulunan ihraç, Türk bankacılık sektörü açısından yeni bir dönüm noktası oldu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre işlem, Türk bankalarının bugüne kadar gerçekleştirdiği ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki Eurotahvil ihracı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye piyasası işlemi olarak öne çıkıyor.
Faiz güçlü taleple geriledi
İhracın kupon faiz oranı, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında gerçekleşerek yüzde 8,40 olarak belirlendi.
Eurotahvillerin yatırımcı dağılımında ise İngiltere yüzde 46 ile ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasındaki yatırımcılar yüzde 20, ABD’deki yatırımcılar yüzde 17, Orta Doğu’daki yatırımcılar yüzde 16 ve Asya’daki yatırımcılar ise yüzde 1 pay aldı.
“Türkiye’ye ve İş Bankası’na güvenin göstergesi”
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası’na duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
Özşuca, CEEMEA bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki işlemin uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans oluşturduğunu belirtti.
Son bir yılda 1,5 milyar dolarlık kaynak
Özşuca, güçlü yatırımcı talebi sayesinde işlemin son dönemde benzer uluslararası ihraçlara göre daha düşük yeni ihraç primiyle tamamlandığını ifade ederek, bunun İş Bankası’nın güçlü finansal yapısına ve uluslararası yatırımcılarla kurduğu uzun vadeli güven ilişkisine işaret ettiğini vurguladı.
İş Bankası’nın son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplam 1,5 milyar ABD doları tutarında üç ayrı katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Özşuca, sağlanan uzun vadeli kaynakların bankanın sermaye yapısını güçlendirirken reel sektörün finansmanına da destek sağlayacağını kaydetti.
