Yapı Kredi, portföy yönetimi alanındaki en büyük işlemlerden birine imza attı. Banka, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Azimut Grubu bünyesindeki AZ International Holdings S.A.’ya satışı ve taraflar arasında 15 yıl süreyle münhasır dağıtım ile stratejik iş birliği kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Taraflar, söz konusu iş birliğinin Türkiye portföy yönetimi sektöründe bu kapsamda gerçekleştirilen ilk stratejik ortaklık olma özelliği taşıdığını belirtti.
Bankaya 425 milyon dolarlık nakit girişi bekleniyor
Yapı Kredi’nin açıklamasına göre işlemin kapanışında bankaya yaklaşık 425 milyon ABD doları tutarında nakit girişi sağlanması bekleniyor. Nihai tutar, işlemin kapanış tarihindeki düzeltmelere göre değişebilecek.
İşlemin ayrıca Yapı Kredi’nin çekirdek sermaye (CET1) oranını yaklaşık 70 baz puan artırması beklenirken, satışın düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) çarpanının ise yaklaşık 11 seviyesinde gerçekleşeceği ifade edildi.
26 milyar dolarlık portföy yönetiyor
Yüzde 8,3 pazar payıyla Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden biri olan Yapı Kredi Portföy, yatırım fonları, emeklilik fonları ve isteğe bağlı portföyler aracılığıyla yaklaşık 26 milyar ABD doları büyüklüğünde varlığı yönetiyor.
Anlaşmayla birlikte Yapı Kredi’nin yaygın dağıtım ağı ve müşteri tabanı, Azimut’un uluslararası yatırım uzmanlığı ve küresel ürün geliştirme kabiliyetiyle birleştirilecek.
Böylece Yapı Kredi müşterileri mevcut yatırım ürünlerinin yanı sıra Azimut’un uluslararası piyasalardaki yatırım çözümlerine de erişebilecek.
Türkiye’den dünyaya yatırım köprüsü
İki grup, iş birliğinin yalnızca bireysel yatırımcılara yeni ürünler sunmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasaları ile uluslararası yatırımcılar arasında yeni bir köprü oluşturacağını vurguladı.
Planlamaya göre Azimut’un küresel dağıtım ağı sayesinde Türkiye’de geliştirilen yatırım ürünleri yabancı yatırımcılara da sunulabilecek.
Gökhan Erün: Sektörde bir ilk
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, anlaşmanın bankanın büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye’de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir stratejik iş birliğine imza attıklarını söyledi.
Erün, iş birliği sayesinde müşterilere uluslararası standartlarda yatırım ürünleri sunulacağını ve Türkiye’deki yatırım ürünlerinin küresel yatırımcılarla buluşmasına katkı sağlanacağını ifade etti.
Azimut: Türkiye ikinci büyük platform olacak
Azimut CEO’su Giorgio Medda, Yapı Kredi ile kurulan ortaklığın grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli stratejik iş birliklerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisine uzun vadeli güvenlerinin sürdüğünü söyledi.
Azimut CEO’su Alessandro Zambotti ise satın almanın ardından Türkiye’de yaklaşık 30 milyar euroluk büyüklüğe ulaşacak bir platform oluşacağını ve bunun ülkenin ikinci büyük portföy yönetim şirketini ortaya çıkaracağını kaydetti.
Zambotti, işlemin 2026 yılında 65-75 milyon euro arasında net kâr katkısı sağlamasının ve önümüzdeki üç yılda hisse başına kârı ortalama yüzde 10 artırmasının beklendiğini ifade etti.
Düzenleyici onay bekleniyor
Satış işlemi, ilgili düzenleyici kurumların onaylarının alınması ve diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanacak.
İşlemde J.P. Morgan Yapı Kredi’nin tek finansal danışmanı, ASC Law ise hukuki danışmanı olarak görev yaptı.
