Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul’a halka arz yoluyla geliyor.
SPK tarafından onaylanan izahnameye göre halka arz sürecinde 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına halka arz fiyatı 12,93 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olacak. Bu tutar, 167 milyon pay ile 12,93 TL’nin çarpılmasıyla hesaplanıyor. Talep toplama süreci 26 Ağustos’ta sona erecek.
9,2 milyar TL’lik portföy
Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, temelleri 1981 yılına uzanan Bakırcı Grubu’nun 2025 yılında GYO yapısıyla sermaye piyasalarında daha kurumsal bir yapıya taşındığını belirtti.
Sağlam’ın verdiği bilgilere göre grup bugüne kadar 85’in üzerinde projede toplam 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdi ve 5 binden fazla bağımsız bölüm teslim etti.
Bakırcı GYO’nun İstanbul’un farklı bölgelerinde konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik alanlarında geliştirdiği portföyün toplam değeri ise 9,2 milyar TL seviyesine ulaştı.
Tamamlanmış projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor. Şirket, bu varlıkların kira geliri ürettiğini belirtiyor.
Portföyün yüzde 88’i üç projede
Şirketin devam eden yatırımları arasında Zeytinburnu’ndaki Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Kaya Residence ile Arnavutköy Ömerli’deki Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ve İSTOÇ Mahmutbey’deki Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi öne çıkıyor.
Bakırcı Zenit Topkapı, 15 bin 874 metrekare arsa üzerinde 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşuyor. Bakırcı Kaya Residence ise 83 konut, 6 dükkan ve bir ofis olmak üzere toplam 90 bağımsız bölüm içeriyor.
Ticari gayrimenkul tarafında ise yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile 153 bin 564 metrekare inşaat alanına sahip Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi yatırımları bulunuyor.
Şirket yönetimi, Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi’nin toplam portföyün yaklaşık yüzde 88’ini oluşturduğunu açıkladı.
Halka arz gelirinin yüzde 90’ı projelere
Bakırcı GYO Genel Müdürü Fatih Sağlam, şirketin projelerini büyük ölçüde özkaynaklarla geliştirdiğini ve yüksek finansal kaldıraç kullanımına bağımlı olmadığını belirtti.
Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90’ının proje finansmanında kullanılması planlanıyor. Fon kullanım alanları arasında yeni gayrimenkul yatırımları, proje geliştirme faaliyetleri, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile mevcut projelerin finansmanı yer alıyor.
Sağlam, özellikle düzenli kira geliri sağlayabilecek ve değer artışı potansiyeli taşıyan varlıklara odaklanarak portföyün gelir çeşitliliğini ve büyüklüğünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Teslim tarihleri 2027
Bakırcı GYO’nun açıklamasına göre Bakırcı Kaya Residence’ın Haziran 2027’de, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile Bakırcı Zenit Topkapı’nın Aralık 2027’de tamamlanması hedefleniyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi için de hedeflenen teslim tarihi Aralık 2027.
Şirket, tamamlanan projelerin satış veya kiralama yoluyla nakit akışı yaratmasının yanı sıra yeni yatırımların finansmanında kaynak oluşturmasını bekliyor.
Yatırımcıya yüzde 50 temettü hedefi
Bakırcı GYO, konut projelerinin yanı sıra öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkullerden oluşan kira getirili varlıklarla gelirlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Şirket yönetimi, oluşturulan sürdürülebilir gelir yapısı doğrultusunda dağıtılabilir kârın yüzde 50’sinin temettü olarak dağıtılmasını hedeflediğini açıkladı.
45 aracı kurum katılacak
Halka arzın İntegral Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran’ın açıklamasına göre şirketin çıkarılmış sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilecek ve 167 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.
Halka arzda payların yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülüyor.
Şirketin halka arz belgeleri ve SPK onaylı izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.
Bakırcı GYO ayrıca paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğunu açıkladı. Şirketin halka arz dokümanları arasında Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu da yer alıyor.
