Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kasım 2026’da vadesi dolan sendikasyon kredisini 433 milyon ABD doları karşılığı yeni kaynakla yeniledi. Bir, iki ve üç yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem, uluslararası piyasalardan yaklaşık 615 milyon dolarlık talep gördü.
Gelen talep, yenilenen kredi tutarının yaklaşık 1,4 katına ulaşırken, TEB’in uluslararası piyasalardaki finansman gücünü ortaya koydu. İşlemde ilk kez üç yıl vadeli kredi dilimine yer verilmesi de bankanın uzun vadeli kaynak temininde attığı adımlar açısından dikkat çekti.
Sendikasyon kredisinde faiz maliyetleri belli oldu
Euro ve ABD doları cinsinden sağlanan kredinin 367 gün vadeli dilimlerinde maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,25, euro için Euribor + yüzde 1 olarak belirlendi.
734 gün vadeli dilimlerde ise dolar maliyeti SOFR + yüzde 1,75, euro maliyeti Euribor + yüzde 1,45 oldu. İşlemin 1101 gün vadeli dolar diliminin toplam maliyeti de SOFR + yüzde 2 olarak açıklandı.
TEB, işlemde katılımcı bankalara esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon sözleşmesine ilk kez akordiyon özelliği ekledi. Bu düzenlemeyle, imza tarihinden itibaren taahhüt süresi içerisinde kredi süreçlerini tamamlayarak sendikasyona katılmak isteyen yatırımcılara ek süre ve katılım imkânı tanındı.
Kredinin tamamı sürdürülebilir projelere aktarılacak
TEB, sağlanan 433 milyon dolarlık kaynağın tamamını Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında değerlendirecek. Bir, iki ve üç yıl vadeli tüm kredi dilimleri, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanında kullanılacak.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, küresel piyasalarda finansman koşullarının hızla değiştiği bir dönemde farklı vadelerde ve para birimlerinde kaynak sağlayarak bankanın fonlama yapısını güçlendirdiklerini belirtti.
Sürdürülebilirlik sendikasyonuna ilk kez üç yıl vadeli dilim eklediklerini vurgulayan Leblebici, uygun koşullarla gerçekleştirilen yenileme ve yatırımcılardan gelen yüksek talebin TEB’e ve Türkiye’ye duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.
TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da bankalardan gelen yüksek talebe rağmen kredi tutarını 433 milyon dolar karşılığı olarak yenilediklerini belirtti. Yenidoğan, tüm vadelerde sağlanan kaynağın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun kredilerde kullandırılacağını ve bu yolla ekonomiye desteğin sürdürüleceğini kaydetti.