Vakıfbank’ın karı nasıl patladı?

Açıklanan banka bilançoları arasında en çok dikkat çeken Vakıfbank oldu. Kamu bankasının bilançosu büyüdü, karı adeta patladı. İşte Vakıfbank’ın 2020 ilk çeyrek bilanço analizi:
Kamu Bankalarından 2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu açıklayan ilk banka Vakıfbank oldu. VAKIFBANK Piyasaya verdiği destek sayesinde bilançosunu büyütürken 2019 ilk çeyreğine göre Brüt Karlılığını %65,5 Net Karlılığını da %163,5 artırarak karşılığını aldığı görüldü. 2019 ilk çeyreğinde 651 milyon TL Net Kar açıklayan banka 2020 ilk çeyreğinde 1 milyar 716 milyon TL Net kar açıkladı. Çoğu özel yerli ve yabancı bankanın tersine  2020 ilk çeyreğinde hem Brüt Karının hem de Net karını artıran nadir bankalar grubuna da adını yazdırmış oldu. Uzmanlar,  bu başarının tesadüf olmadığı; zira 2020’de banka Genel müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in  GMY’leri de yanına alarak başta Anadolu illeri olmak üzeri sanayiciler ile sık sık bir araya geldiği, “roadshow” toplantılar yapmasının piyasalarda olumlu karşılığını gördüğünde hemfikir.
Piyasaya destek ile Bilançoyu büyüttü
2019 sonunu 419 milyar TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan VAKIFBANK 2020 ilk çeyreğinde bilançosunu % 10,6 büyüterek 463,7 milyar TL’lık bir büyüklüğe ulaştı. 2019 sonundaki 72,8 milyar TL’lık Finansal Varlıklar yılın ilk çeyreğinde 77,7 milyar TL’ye ulaştı.
Kredilerde Büyüme stratejisi izledi
Yerli özel ve yabancı bankaların aksine kamu bankalarının kredilerde agresif büyüme stratejisi VAKIFBANK’ta da kendini gösterdi. 2019 sonunu 292 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan banka üç ayda 329,4 milyar TL Nakdi kredi hacmini yakaladı. Kredilerde büyüme %12,8 oldu. Yılın ilk çeyreğinde kredi artışı 37,4 milyar TL oldu. Canlı kredilerden Ticari krediler 209 milyar TL’den 241,6 milyar TL’ye % 15,5 büyürken; 65,4 milyar TL olan Bireysel Kredilerin de 70,3 milyar TL’ye % 7,4 büyüdüğü  görüldü. Çoğu bankanın aksine VAKIFBANK’ın Gayri Nakdi kredilerde de ciddi artış yaptığı görüldü. 2019 sonunu 77 milyar TL Gayri Nakdi krediler ile kapatan bankanın hacmi 2020 ilk çeyreğinde 82,1 milyar TL düzeyine ulaştı.
Takibe dönüşüm oranı düştü
Kredilerdeki büyümeye rağmen Vakıfbank’ta takip oranlarının gerilediği görüldü. 2019 sonunda % 5,93 olan Takibe dönüşüm oranı 2020 ilk çeyreğinde % 5,30’a düştü.
2020’de Mevduat arttı; Özkaynaklar güçlendi
2019 sonunu 251,5 milyar TL mevduat ile kapatan banka; 2020’nin ilk çeyreğinde mevduatını 268,9 milyar TL düzeyine yükseltti. Yılın üç ayında mevduatlardaki artış 17,4 milyar TL oldu. Yıl sonunu 33 milyar TL özkaynak ile kapatan bankanın özkaynakları da 33,4 milyar TL düzeyine ulaştığı görüldü.
Gelir tarafını iyi yönetti
Kredilerdeki büyüme bankanın Faiz gelirlerini de artırdı. Şu ana kadar 2020 ilk çeyrek bilançosunu açıklayan bankalar arasında faiz gelirini artıran tek banka oldu. 2019 ilk çeyreğinde 9,6 milyar TL Faiz geliri elde eden banka 2020 ilk çeyreğinde 10,2 milyar TL Faiz geliri elde etti.  Faiz giderini % 27,4 düşüren bankanın bu sayede  Net Faiz gelirlerini % 109 artırdığı görüldü. 2019 ilk çeyreğinde 2,3 milyar TL Net Faiz geliri yazan banka 2020 ilk çeyreğinde 4,9 milyar TL gibi seviyeye ulaştığı görüldü. Yıl sonu bilançosunda Ücret ve Komisyonlardaki %73’lük yüksek artış oranları ile dikkatleri üzerine çeken ve eleştirilere neden olan banka bu alanda da piyasanın lehine Kamu Bankası olma sorumluluğu ile fedakarlık yaparak ciddi düzeltmeler yaptığı görüldü. Net Ücret ve komisyon gelirleri geçmiş bilanço dönemlerine göre sınırlı kalarak % 4,4 büyüyebildi.  2019 ilk çeyreğinde 978 milyon TL ücret ve komisyon yaratan bankanın 2020 ilk çeyreğinde 1 milyar TL düzeyine küçük bir artış olduğu   görüldü.
Brüt Karlılığını Net karlılığa taşıdı
Çoğu yerli sermayeli ve yabancı bankalar brüt kar yapmasına rağmen Net Karda 2019 aynı döneme göre kar erozyonu yaşarken Vakıfbank hem brüt hem de Net karlılıkta artış sağladı. 2019 ilk çeyreğinde 4,8 milyar TL Brüt kar yapan Vakıfbank 2020 ilk çeyreğinde % 63,5 artış ile 7,9 milyar TL kar açıkladı. 2019 ilk çeyreğinde 651 milyon TL Net karlılığı ise % 163,5 gibi yüksek bir oranda artırarak 2020 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net kar açıkladı. Son yıllardaki Dijital atakla da Piyasada aktif olmanın ve piyasanın dinamik yapısına ayak uydurmanın karşılığını alan banka bu sayede büyüme stratejisinin de karşılığını almış olduğu görülüyor.
Üst Yönetim giderleri düştü
2019 ilk çeyreğimde 6,2 milyon TL Üst Yöneticilere ödeme yapan banka 2020 ilk çeyreğinde çoğu bankanın aksine tasarrufa giderek ödemeleri 6 milyon TL’ye düşürdüğü görüldü. Başarılı bilanço yönetimine rağmen üst yöneticilerin bu tasarrufu uzmanlarca örnek davranış olarak olumlu karşılandı.
Aktif karlılık ile özkaynak karlılığı arttı
2019 sonunda  Aktif Karlılığı ( ROAA ) %0,75 iken 2020 ilk çeyreğinde % 1,55’e yükseldi. Özkaynak karlılığı ( ROAE ) ise % 9,13’den üç ayda % 20,65’e yükselme başarısı gösterdi.
Şube ve Personel sayısı azaldı
2019 sonunda 940 şube ile hizmet veren bankanın şube sayısı 937’ye düşerken; 16.835 olan personel sayısı da 93 azalarak 16.742’ye geriledi. Personel azalmanın emekliliklerden kaynaklandığı tahmin edilmekte.