Veliköy ve Çerkezköy’deki modern üretim tesislerinde PPR, PVC ve PERT boru ile bağlantı parçaları üreten Formül Plastik, halka arz sürecini başlatıyor. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi.
Halka arz, pay başına 30,24 TL sabit fiyatla yapılacak ve yatırımcılar FRMPL kodu ile katılım sağlayabilecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün 1 milyar 209,6 milyon TL olması hedefleniyor.
Katılım endeksine uygun, halka açıklık oranı %25
Halka arzda payların %65’i yurtiçi bireysel, %10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcılar, %25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılar için ayrıldı. Halka arz sonrası halka açıklık oranının %25 olması bekleniyor. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
En az %20 kâr dağıtım taahhüdü
Şirket, dağıtılabilir kârının en az %20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı taahhüt ediyor. Mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca satış yapmama taahhüdünde bulunurken, halka arz sonrası 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.
30 yılı aşkın deneyim, 5 kıtada ihracat
Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tonun üzerinde üretim gerçekleştiren şirketin cirosunun yaklaşık %46’sını ihracattan elde ettiğini belirtti. 1992’de kurulan şirketin bugün Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markası ve 32 bin ürün çeşidi bulunuyor.
Şirket; Veliköy OSB ve Çerkezköy OSB’de yer alan 3 fabrikasında temiz su, atık su ve metal bağlantı elemanları üretimi yapıyor. Ayrıca üretim firesini %100 geri dönüştüren bir geri dönüşüm tesisine sahip.
10 bin satış noktası, 90’dan fazla ülkeye ihracat
Formül Plastik, Türkiye genelinde 34 ilde 78 toptancı bayi ve alt bayilerle birlikte yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaşıyor. Şirket, 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yaparken, son 3 yılda 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplam satışlar içindeki ihracat payı %55’i aştı.
Güçlü finansallar ve A+ kredi notu
Şirket, 2025’in ilk 9 ayında 2,45 milyar TL’ye yakın hasılat, 664 milyon TL brüt kâr ve 117 milyon TL dönem kârı açıkladı. JCR Avrasya Derecelendirme tarafından Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu “A+ (tr)” olarak belirlendi.
Halka arz geliri tamamen yatırıma
Formül Plastik, halka arz gelirinin %75’ini yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımlarında, %25’ini ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor. Şirket, bu yatırımlarla üretim kapasitesini ve pazardaki payını artırmayı hedefliyor.
