Akbank, uluslararası piyasalarda 600 milyon dolar tutarında perpetual (vadesiz) eurobond ihracı gerçekleştirdi. İhraç %7,95 getiri seviyesinden fiyatlanırken, tahvil 5. yılın sonunda geri çağırma (call) opsiyonu içeriyor.
Bankanın işlemi, yatırımcılardan güçlü talep gördü. Toplam 2,8 milyar dolarlık talep gelen ihraçta, ilk etapta 500 milyon dolar büyüklük ve yaklaşık %8,50 getiri beklentisi bulunuyordu. Gelen yoğun talep sayesinde hem ihraç tutarı 600 milyon dolara yükseltildi hem de getiri 55 baz puan düşürüldü.
Söz konusu işlem, Türk bankalarının uluslararası borçlanma piyasalarına erişiminin sürdüğünü gösterirken, fiyatlama tarafında talep gücünün belirleyici olduğu bir tablo ortaya koydu. Perpetual niteliği taşıyan ve sermaye benzeri özellik barındıran ihraç, bankanın sermaye yapısını destekleyici nitelik taşıyor.
