Pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz kapsamında toplam 295,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay yatırımcılara sunulacak. Söz konusu tutarın 208,4 milyon TL’lik bölümü sermaye artırımı, 87 milyon TL’lik bölümü ise mevcut ortaklara ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselecek. Bu artış, 208,4 milyon TL’lik sermaye artırımı tutarıyla örtüşüyor. Halka açıklık oranının ise yüzde 27,28 seviyesine ulaşması planlanıyor.
Savur GYO’nun 4,16 milyar TL aktif büyüklüğe ve 3,03 milyar TL özkaynak yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu verilere göre özkaynakların toplam aktiflere oranı yaklaşık yüzde 72,8 seviyesinde bulunuyor (3,03 milyar TL / 4,16 milyar TL).
Halka arz, Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Ayrıca bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı açıklandı.
Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre halka arzdan elde edilecek gelirin ağırlıklı kısmı yeni yatırımlar ve proje finansmanında kullanılacak. Turizm yatırımları ile kira gelirine dayalı nakit akışı modeline sahip olan Savur GYO, döviz bazlı gelir potansiyeli ve çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sürdürülebilir gelir ve uzun vadeli değer üretimi hedefiyle yatırımcı karşısına çıkacak.
