Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İntera Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzına onay verdi.
SPK’nın onayladığı halka arzlarda iki şirket de sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihraç edecek.
İntera Teknoloji’den 2,14 milyar TL’lik halka arz
İntera Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin mevcut sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılacak. Şirket, 30 milyon TL nominal değerli payı bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edecek.
Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arz edilecek.
Böylece toplam 40 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.
Halka arzda 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi.
Bu fiyat üzerinden hesaplandığında:
- Sermaye artırımı yoluyla halka arz: 1,608 milyar TL
- Ortak satışı: 536 milyon TL
- Toplam halka arz büyüklüğü: 2,144 milyar TL
Halka arz sonrasında 160 milyon TL’ye ulaşacak sermayenin 40 milyon TL nominal değerindeki kısmının halka arz edilmesiyle, halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.
Bakırcı GYO’dan 2,16 milyar TL’lik halka arz
SPK’nın onay verdiği diğer halka arz ise Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ oldu.
Şirketin mevcut sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 167 milyon TL nominal değerli pay bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek.
Bakırcı GYO’nun halka arz fiyatı ise 12,93 TL olarak belirlendi.
Bu fiyat üzerinden halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,159 milyar TL olacak.
Hesaplama, 167 milyon adet pay ile 12,93 TL halka arz fiyatının çarpılmasıyla yapılıyor.
Halka arz sonrasında şirketin 668 milyon TL’lik sermayesinin 167 milyon TL nominal değerindeki bölümü halka arz edilmiş olacak. Buna göre halka açıklık oranı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşecek.
İki halka arzın toplam büyüklüğü 4,3 milyar TL
SPK’nın onay verdiği iki halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 4,303 milyar TL olacak.
Bunun 2,144 milyar TL’si İntera Teknoloji, 2,159 milyar TL’si ise Bakırcı GYO halka arzından oluşacak.
Her iki şirkette de halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 25 olması dikkat çekti.
