İş Bankası’ndan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı

İş Bankası 750 milylon dolarlık ve kupon faiz oranı yüzde 7.5 olan tahvil ihracı gerçekleştirdi.
İş Bankası  Morgan Stanley’i 5 milyar dolara kadar yetkilendirdiği yurtdışı yerleşiklere yönelik dolar cinsi sermaye benzeri eurobond tahvil ihracında talep topmama süreci tamamlandı.
Banka dolar cinsi sermaye benzeri eurobond ihracının 750 milyon dolar borçlanma ile tamamlandığını, kupon faizinin yüzde 7.75 olduğunu açıkladı.
Bankadan KAP’a şu açıklama yaptı:
16.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley&Co. International plc’nin yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bankamızca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, sabit faizli 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın nominal tutarı 750 milyon ABD Doları ve kupon faiz oranı %7,75 olarak belirlenmiştir.