Üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan ve sermaye piyasalarında aktif olarak yer alan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bugün yaptığı özel durum açıklamasıyla sermaye piyasası araçları kapsamında yeni bir borçlanma aracı ihracına gittiğini duyurdu.
Söz konusu açıklamaya göre; şirket, TL cinsinden ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere 785 milyon TL nominal değerli bir finansman bonosu çıkardı. İhraç edilen bononun vadesi 16 Şubat 2026 olarak belirlenmiş olup, satış işlemleri 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmış durumda.
Kupon faiz oranı ise, referans faiz olan TLREF’e ek olarak %3,75 oranında sabitlendi. Bu da yatırımcı açısından TLREF değişimlerinin üzerine sabit bir prim koyularak getirinin belirlendiği anlamına geliyor.
Bononun ihraç tavanı ise 3,5 milyar TL olarak bildirilmiş. Şirketin bu kapsamda maksimum bu tutara kadar çıkarma yetkisi bulunuyor.
İhraç edilen bono, işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş.’nun “Kesin Alım Satım Pazarı”nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecek. Bu da geniş halk yatırımcılarının erişimine kapalı, daha sınırlı ve kurumsal odaklı bir borçlanma aracı kullanımı anlamına geliyor.
Şirket ayrıca, derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından “A” seviyesinde notlandırılmış durumda.
Yatırım dünyasına hitap eden bu hamle, Tera Yatırım’ın finansman yapısını çeşitlendirmesi ve kısa vadeli borçlanma ihtiyacını piyasadan karşılaması olarak yorumlanabilir.
