Şekerbank, uluslararası sermaye piyasalarında 150 milyon ABD doları tutarında, yüzde 9,45 kupon getirili perpetual (sonsuz vadeli) eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İhraç, yatırımcılardan yoğun ilgi görürken, toplam talep 575 milyon dolara ulaştı.
Bloomberg ekranlarında yer alan ön bilgilere göre, ABD doları cinsinden ve değişken kuponlu olarak yapılandırılan ihraç, junior subordinated statüsünde gerçekleştirildi. Söz konusu tahvil, 05 Şubat 2031 tarihinde ilk çağrı (call) opsiyonu içeriyor.
İşleme ilişkin ilk getiri beklentisi yüzde 10 seviyesinde oluşurken, güçlü talep sayesinde nihai kupon oranı yüzde 9,45 olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcı ilgisinin fiyatlamaya olumlu yansıdığına işaret etti.
İhraç büyüklüğü 150 milyon dolar olarak açıklanırken, minimum yatırım tutarı 200 bin dolar, artış adımı ise 1.000 dolar olarak belirlendi. Eurobondun borsada kote edilmediği, işlemin tek yetkili aracı (sole bookrunner) aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Şekerbank’ın bu işlemi, Türk bankacılık sektörünün küresel piyasalarda fonlamaya erişimi açısından yakından izlenen ihraçlar arasında yer aldı.
